☀️【ZX制造】通用大涨，看多优质白马
我们上周日5.10晚汇报了通用制造业景气度复苏的投资机遇，主要涉及：，欢迎向我们索取相关研究资料！
近期我们对汇川技术（电新）、柏楚电子（机械）、怡合达（机械）、机床产业链企业（机械&制造产业）均有调研，欢迎联系我们！
通用设备板块的景气度，主要取决于高景气下游的需求弹性及持续时间。
，当前PLC、伺服等设备表现较好的领域包括锂电、半导体、3C等泛AI设备以及机床、工程机械等，更多关注泛AI链的产能扩张需求。 建议关注在通用伺服、小型PLC敞口较高的企业，包括汇川技术、信捷电气、伟创电气等。
，受国内通用需求复苏以及AI液冷等新技术的拉动，国内激光切割设备需求呈现复苏增长趋势，且设备出口保持高速增长，重点推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。
，怡合达 深度受益本轮通用设备景气复苏，公司卡位锂电、半导体、汽车等高景气下游赛道，行业资本开支与设备更新周期向上带动自动化零部件需求放量。博众精工作为自动化设备龙头充分受益行业复苏与产能转移红利，消费电子、新能源、半导体、汽车自动化四大业务全线共振。
，重点关注下游高景气方向（PCB、液冷、商业航天等）、且敞口足够大的机床及刀具厂商，包括乔锋智能、上海拓璞（港股待上市）、豪迈科技、科德数控，以及AIPCB刀具的头部数家公司及跨界玩家。
🧧我们核心推荐汇川技术（电新组覆盖）、柏楚电子、怡合达、博众精工、伊之密、海天国际、科德数控、固高科技。建议关注工控及机床产业链下游高景气敞口大（AI液冷、商业航天等）的投资机遇！