4月9日 06:31
蘅东光更新note-0408
#新增lite客户CPO业务合作
依靠北美事业部与NV紧密商务关系，新增lite客户CPO合作项目，首个项目为CPO外置的FTA组件
#Cohr全面系列合作
🚀【可插拔】
25年FAU实现营收约4亿元，绑定Cohr约30%份额；26年新增1.6T产品，Q1出货加速增长，1.6T毛利率较800G提升约5%，26年FAU板块预计实现8亿营收，呈现#翻倍增长趋势！
🚀【CPO】
已取得#Cohr的CPO订单，首批订单约7000颗+FAU，来自英伟达3.2T产品需求！
#WHY趋势性看好
公司凭借800G产品优异交付能力绑定Cohr大客户，800G/1.6T产品26年全面放量，并借助合作优势&客户需求将FAU产品全面拓展至CPO/OCS等领域，预计公司26-27年逐步实现产品品类+客户数量双增长，且产品结构优化带动公司盈利能力上升！
公司上市后股价震荡主要系小非减持所至，减持结束+FAU产品放量，底部区间建议关注