🧧【华福电子罗通团队】高度重视MLCC行情！
本轮 MLCC 行情来自 AI 需求驱动的结构性长景气，三大核心逻辑：
1.刚性供需缺口长期确立：AI 服务器高端 MLCC 用量呈指数级增长，而高端产能扩产周期长达 18-24 个月，核心设备供给高度垄断。当前头部厂商高端品交期拉长，供需缺口持续扩大；
2.供需矛盾全产业链蔓延：日韩龙头将产能优先向 AI 高附加值产品倾斜，中低端产能持续收缩，行业供需紧张已从 AI 高端品，逐步传导至车规、工控、消费级全品类，全行业涨价氛围已经形成；
3.国内厂商迎来双重红利：涨价潮呈现「日韩带头→台系跟涨→国产承接」的清晰传导路径。太阳诱电已经提价，三星电机明确了下半年涨价的信号，台系厂商大概率跟进。国内具备MLCC 量产能力的龙头，将同时享受涨价带来的盈利修复，与国产替代加速的份额提升，业绩确定性极强。
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