🧧上海两机展再次验证燃机高景气趋势，继续推荐AIDC燃气轮机赛道-【长江军工】
☀️最新季报显示海外燃机龙头储备订单达4年以上，GEV、西门子燃机订单储备分别达到100GW和87GW。海外景气传导国内，燃机龙头航发燃机和广瀚燃机产品供不应求。
☀️26Q1燃气轮机细分领域典型个股订单储备明显向好。
应流股份2025年新签两机订单突破20亿元，26Q1新签两机订单突破8亿元，而公司2024年在手两机订单约12亿元。
航宇科技尚有在手订单总额35.29亿元，同比增长27%。长协订单金额约28.98亿元，同比增加40%，合计在手订单约为 64亿元，同比增加 33%。
☀️作为AI算力最强主线关键一环，看好燃机链公司爆发性。海外燃机链看好关键零部件涡轮叶片（应流股份、万泽股份 ），锻造&机加（航宇科技、航亚科技、航发科技、三角防务、派克新材、中航重机 ），上游原材料看好高温合金关节（图南股份、航材股份、上大股份、隆达股份等 ）；国内燃机出海看好主机/核心机环节（航发动力、中国动力、东方电气 ）。
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