🍁🍁一些总结
🍁港股
粤港湾是算力租赁近期力推，已有6万匹n卡，比利通要大，港股入通前安全。
津上机、鹰普精密、重庆机电都是长持股票，建议不动，订单都创新高。
万咖壹联处于绝对地位，公司开始回购，字节系入股成本倒挂，公司今明年利润翻倍起，不知道为什么调整。
🍁a股
九州一轨布局硅光切割+金刚石散热，激光隐切设备稀缺，保守看300亿。
6月电池排产基本持平，空头电池宁德中航鹏辉等继续关注。阳光员工持股待买，后续sst和csp都会合作。
aidc最近sic关注度高，除了半导体衬底天岳先进也可以关注芯联集成，sst基本要用sic，最近模拟功率器件需求都好，都在涨价。
还有一些小服务器电源标的如菘盛&奥海等。
算力租赁可以关注行云科技，晶科 st金刚等。
🍁美股
关注vicor，google和cerebras共同选择的技术路径，可以持有2-3年长期投资。
其他一些如英特尔，poet，maxlinear都看好。欢迎交流