📋 总结 开源证券汽车组分析师赵旭阳对北京车展期间汽车智能化新趋势的解读。核心观点围绕车展揭示的三大产业趋势展开：大模型/智能体（Agent）上车、座舱算力新形态（AI Box与舱驾一体芯片）、以及线控底盘规模化量产。主要结论如下： 大模型/智能体（Agent）上车成为核心趋势：车载语音交互正从传统的“
- 大模型/智能体（Agent）上车成为核心趋势：车载语音交互正从传统的“一问一答”式命令执行，向具备模糊意图理解、个性化性格、长期记忆与技能沉淀的智能体（Agent）演进。这为用户带来更自然、贴心且具有情感连接的交互体验，并可能成为未来沉淀用户习惯、增强用户粘性的关键入口。车展期间，火山引擎（豆包）、地平线（卡卡）、擎朗科技（与吉利合作）、斑马智行等多家厂商发布了相关解决方案，产业推进速度超预期。
- 座舱算力需求激增，催生新硬件形态：
- AI Box（边缘推理盒子）：为解决现有座舱芯片（如高通）运行大模型算力不足的问题，车企开始考虑外挂专用的AI算力单元。经纬恒润、华阳集团、德赛西威等域控玩家纷纷布局，采用英特尔等高性能AI芯片，以满足本地推理、隐私保护及弱网环境下的交互需求。
- 舱驾一体芯片：为优化系统成本与性能，业界正推动座舱与智驾功能的硬件融合。地平线（征程6）、黑芝麻、芯驰科技等芯片厂商发布了新一代舱驾一体芯片，通过共享内存、带宽，实现在同等成本下提升性能或在同等性能下降低成本。这要求芯片厂商具备更强的“六边形”综合能力（硬件、工具链、应用开发），行业集中度可能提升。
- 线控底盘进入规模化量产元年：线控转向、线控制动、主动悬架等前沿底盘技术在多款旗舰车型上实现量产上车，如理想L9、问界M9、蔚来ES9、小鹏G9、智己L7等。不同技术路线（如理想集成式、蔚来分体式、比亚迪直线电机式）同步演进，国内供应商（如孔辉）凭借快速响应与配合度优势，有望在与国际巨头的竞争中占据先机。该功能正从高端选配向未来标配演进。
- 智能驾驶向“去存在感”与“物理世界AI”深化：智驾技术已从炫技阶段步入追求 “无感”、“安心” 的常态化体验阶段。技术前沿与大模型及世界模型深度融合，通过视觉推理、思维链、强化学习等方式，让系统能预判场景、自主思考最优决策，旨在彻底解决长尾场景，无限逼近完全自动驾驶。
- 总体展望：汽车智能化正经历从软件交互、硬件架构到底盘执行的全面深度变革。国内产业链在智能化各环节均具备全球竞争力，面临广阔的成长空间。短期虽面临原材料成本等压力，但长期趋势明确，看好地平线、黑芝麻、芯驰科技等头部玩家以及相关域控公司的未来发展。
- 理解模糊意图：能理解“我饿了”、“后排小朋友睡着了”等话语背后的真实诉求，并主动执行相关操作（如推荐餐厅、调节空调）。
- 个性化性格：拥有不同人设（如贴心伙伴、财经大师），使交互更有情感，而非机械执行。
- 长期记忆：能记录用户的喜好、习惯与历史对话，让助手越来越懂用户，形成强粘性。甚至用户换车时，也可能希望迁移同一套智能体。
- 技能（Skill）沉淀：用户可将复杂需求沉淀为“技能”，供智能体学习与调用，从而衍生出大量由用户共创的新应用场景，而非仅由产品经理设计。
- 火山引擎（豆包）：发布了新一代车载AI解决方案，可实现感知、推理、执行、记忆和学习的闭环。我们在奇瑞展台体验了其功能，其在模糊意图理解和多风格交互上已接近特斯拉FSD+ChatGPT的效果。豆包可能作为特斯拉在国内的语音助手替代方案，强化其行业影响力。
- 地平线（卡卡）：发布了车载智能体“卡卡”，视其为下一代车载超操作系统的雏形。它具备性格、记忆和技能三层核心能力，旨在统合整车功能并深度理解人机意图。
- 擎朗科技：与吉利星瑞合作推出超级智能座舱，已搭载于多款吉利车型，具备技能、心智与记忆能力。
- 斑马智行：发布“原始AI汽车机器人大脑”，可与支付宝等生态打通，实现从推荐餐厅、导航到订座、支付的全自动服务闭环。
- AI Box（边缘推理盒子）：现有座舱芯片（如高通）在本地运行大模型时可能算力吃紧。因此，车企考虑外挂专用AI算力单元。例如，小鹏在MONA车型上使用一片Orin芯片专供座舱算力。经纬恒润、华阳集团、德赛西威、车联天下等域控玩家均已开发AI Box产品。英特尔也与相关公司签署协议，希望将其AI芯片用于AI Box。这满足了隐私保护、高频交互和弱网环境下本地推理的需求，是一个价值量可观的蓝海市场。
- 舱驾一体芯片：将座舱与智驾功能集成到单一芯片，可以共享内存和带宽，从而在同等成本下提升性能，或同等性能下降低成本。在内存、PCB等成本上涨的背景下，主机厂接受度在提高。
- 地平线：发布了5nm制程的“征程6”芯片，AI算力达650 TOPS，可同时支持座舱与智驾应用。
- 黑芝麻：与东风汽车联合发布了舱驾一体解决方案，推动其A1000芯片上车。
- 芯驰科技：从车载MCU龙头切入，发布了AI推理芯片，面向AI Box及舱驾一体市场。
- 理想L9：几乎集成了所有底盘黑科技，包括线控转向（可变转向比结合后轮转向）、线控制动（响应极快）、以及主动液压悬架（可实现“跳舞”、单轮抬升脱困、便捷换胎等功能）。
- 其他车型：问界M9、蔚来ES9、小鹏G9、智己L7等旗舰车型也纷纷搭载了线控转向和主动悬架。
- 使用强大基座模型应对各种场景。
- 通过强化学习在世界模型中训练。
- 探索视觉推理/思维链技术，让系统能对场景进行多分支预判，并自主思考最优决策。