【光伏设备】从趋势确定，到弹性打开
我们从5月7日提示光伏设备反弹，主要基于出口缓解趋势，和T预付款兑现，现在我们认为弹性打开，除马斯克访华外，出口问题我们认为基本缓解。
1⃣️出口问题基本缓解
4月对出口作出限制，造成国内光伏设备下跌，国外光伏设备公司上涨。上周开会口径往部分放开引导，且T链10gw预付款下达，S五月底来国内报价订单。结合出货情况，出口问题我们认为逐步缓解。
2⃣️短期情绪有望受益马斯克随行
美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问，有海外媒体报道马斯克或也在随行企业家名单中。我们认为，机器人与太空光伏等板块有望受益上涨。
3⃣️空间及标的
光伏设备作为二阶导斜率大，且这轮有迈为一季报合同负债已显示其Q1新签超90亿订单，预计s占一半，其他公司二季度有望见到。在有报表情况下，结合出口缓解，光伏设备均有望突破1月底2月初前高。
迈为上轮未反应商业航天公司的投资布局（火箭，卫星）以及砷化镓电池布局，作为最早接单龙头，后续有望二批订单。
拉普拉斯出口缓解受益标的，且有望成为T topcon 实际tier 1。
钧达股份潜在的上海算力星座主体和其他卫星代工，cpi膜有望供货spacex，5月进入催化落地期。
奥特维t+s组件设备首选，分包高测，拉普等公司部分订单，光模块aoi设备放量。
高测有望全部拿下t+s约70gw切片订单，磷化铟切割对接云南锗业和珠海鼎泰。
晶盛机海外单晶炉龙头，碳化硅周期向上。