【国联民生电子】新增 核心推荐
🌹领导好，前期上游材料涨幅较大，我们认为后续设备亦值得重点关注，建议重点关注：
➠当前PCB扩产规模史无前例，设备交期长，短缺加剧；正交预计年底落地，加工难度大、设备消耗多，几家头部PCB厂均已开始为正交准备产能，设备采购加速
➠为国内机械钻孔龙头，国内市占率60%＋，在效率、精度、服务等方面超越海外龙头schmoll，核心卡位胜宏等优质大客户
➠CCD背钻机单价为普通机械钻机2-3倍，正交等AI产品带来大量超高多层背钻需求，公司背钻产品业内领先，核心受益AI需求
➠设备订单可见度超过6个月，为最早兑现扩产的环节；当前公司稼动率饱满，产能积极扩张中，AI相关设备占比提高至5成；
➠除机械钻外，公司激光及超快激光设备同步推进中，提前卡位m9级HDI相关产品加工
☎️联系人：方竞/李伯语