🧧【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512
☀️ up互联规模持续增长，光互联方案正式落地，并有望加速渗透，带来十倍增长空间。受制于电力和土地限制，单数据中心规模受限，DCI需求持续爆发，Multi-rail带来新的增长空间。继续重申坚定看好光通信逻辑，重视各细分板块投资机遇。
🌹【光模块】（硅光/NPO/XPO），持续看好龙头厂商，重视二线厂商新突破，近期滞涨迎来加仓机遇。
相关标的：旭创、新易盛、东山、剑桥、光迅、华工、汇绿、联特等。
🌹【光芯片】
相关标的：源杰科技、仕佳、东山、永鼎、长光华芯等。
🌹【法拉第旋片】【磷化铟衬底】【陶瓷基板】【IO连接器】【测试设备】【液冷】等：福晶、东田微、云南锗业、中瓷电子、鼎通科技、奕东电子、联讯仪、英维克等。