“供应链采取行动管理内存成本”摘要
•6月4日，新闻报道Nvidia VR200 NVL72 将默认 SOCAMM 降至 96GB 模块 → CPU 侧 LPDDR5X 从每机架约 54-55TB 降至约 28TB
•Vera CPU 机架预计将采用 96GB SOCAMM 或每个 CPU 768GB
•通用服务器转向每个 CPU 约 50% 较低的 DDR5 规格，主要基于 96GB/64GB 模块
•较低规格应推动服务器出货量（2Q-3Q 环比温和增长，4Q26 强劲增长 20-30%）
•通过降低 LPDDR5X 容量，VR200 NVL72 BOM 成本降低约 10%，尽管内存价格上涨。
建议：
•通用服务器量产机会、CPU、CXL、NAND 的 XL-Flash/Z-NAND