部分重点标的近况更新【DBJSJ】0701
📨存储：全球科技最便宜的产品，越来越便宜❗️长鑫IPO在即，关注半导体产业链（模组、芯片、设备、产业链），模组进入3季度核心关注1，跟原厂的关系2，价格跳涨的可能性，同时相关上游供应商【臻宝科技】。
📨PCB更新：，1.松下CCL涨价，树脂景气度边际继续向上，继续看好树脂涨价的预期差圣泉集团东材科技，千亿可期，弹性世名科技；2.三菱材料涨价，关注国内钻针通胀环节，相关厦门钨业、杰美特；3.UMTC BT转ABF，载体铜箔会很缺，相关德福科技
📨光纤：波动是机会，相关标的值得再高看一眼远东股份，同时我们判断3.4季度，0—1赛道（电源缺电、散热）主升有望开始，相关【领益制造】国机精工；
📨电容：国巨电容全系涨价，预期差还很大，继续坚定信心，持续跟踪涨价确定性江海股份。
📨玻璃基板：康宁新高，重申半导体封装产业链格局重塑，国内【京东方】（万亿目标）yylx，关注产业链玻璃原片、设备&ABF等，卡位重要，三孚新科边际预期差正在逐步显现，设备→产品的转变。