☀️美利信半导体零部件产能快速扩张+液冷布局即将落地
🌹，26年订单有望超预期。公司子公司渝莱昇布局半导体零部件多年，技术创新和客户积累深厚，即将进入收获期。具体产品有基座、超真空腔体、结构件、运动平台等，涉及刻蚀、沉积、光刻等核心工艺环节，且核心产品通过下游客户认证，，26-28年自建产能预计为5亿/10亿/20亿。
🌹，通信液冷诺基亚/爱立信即将定点，同时切入诺基亚AI-RAN基站供应链，边缘算力散热需求旺盛。同时AI液冷布局近期有望落地。
🌹业绩即将驶入快车道。预计27年业绩3.5亿，28年5亿。半导体零部件贡献大部分利润。