【广发机械】专用设备跟踪：坚定看好光&半导体&玻璃基板，抓紧产业趋势
。周五板块调整我们预估为季度末基金调仓需求；27年NPO出货上修，大概2-3kw的需求，28年预计有数倍的增长，2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上，进一步增加设备需求，我们持续看好”光”设备行情。CPO设备关注罗博特、联讯仪、强一股份、科瑞技，光模块设备关注联讯仪、罗博特、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精、博众精工、奥特维、快克智、科瑞技、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
今晚19：00 继续强调光模块设备的持续性，汇报这周的变化。
。三星、海力士将于明日发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）；美光业绩超预期；长川业绩预告超预期；精测电子获得先进制程明场订单。我们持续看好半导体设备。继续强调长川、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为等半导体设备。
。康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，目标应用领域是CPO和玻璃芯封装；与我们之前和大家沟通的进展一致，我们玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。继续强调帝尔、长川、强一股份、汇成真空（新增）、长信科技（新增）以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技等。
玻璃基板产业更新——从载板到光互联，
。三星电机据称正与一家美国云服务提供商(CSP)就AI服务器MLCC供应合同进行最终阶段讨论，该合同预计价值约5000亿韩元(3.2亿美元)，继续推荐博迁新材；近期行业在密切交流出口细则，未来几个月出口或有转机。关注迈为、奥特维、晶盛机、高测、京山轻机等。
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孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔