0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向【东北计算机】
江海电容620开始涨价，跟我们此前判断的涨价节奏基本吻合，我们预计此后Q3开始，供需缺口有望持续扩大，看好核心卡位龙头江海股份，第一目标3000e+。
除此之外坚定看好存储！德明利大普微佰维存储PCB上游！光纤！核心几个标的德福科技、远东股份、凌玮科技、厦门钨业，，同时参考每周一8.30，AI阳线周周谈观点
新方向持续关注玻璃基板，新增关注金刚石散热方向🧭【京东方】力诺药包国机精工
重申玻璃基板有望重塑全球半导体供应链，不同于过去海外长年产业链卡脖子，未来伴随玻璃基板放量，中国半导体封装产业链或将重塑格局，AI重塑一切，曾经一晃而过的中小市值公司或都将有望成为各行各业领军。
大佬们大力支持【东北计算机】团队