☀️ 午间观点汇总 | 2026-06-22

☀️ 基于 2026-06-21 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见

‼️大模型新驱动，历史性时刻已至！
💡 ‼️大模型新驱动，历史性时刻已至！\n\n☀️6月19日《经济学人》发表封面文章：此次Claude5被禁与【二战后，美国曾停止援助盟友英国的核武器计划】相类似；
东吴计算机王紫敬中国收紧铟出口审查…
💡 【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住\n\n路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。
人工智能（AI）+消费发展的实施意见印发…
💡 见》，提出5方面17条举措进行细化落地，分别为提升AI+商品消费、扩大AI+服务消费、推动AI+商业创新、加强”AI+消费”推广、优化”AI+消费”环境；
玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机…
💡 玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机】，周更新part2\n\nCoPoS的核心是Glass-Substrate。
光纤0620——北美AI涨价逻辑终于来临
💡 涨价逻辑终于来临\n\n1、藤仓5月业绩会给了一个巨烂的指引（3年收入CAGR10%），核心原因是公司产能要到29年才能扩出来，市场用脚投票，股价5天跌了50%；

远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机0620…
💡 远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机】0620，周更新part1\n\n1️⃣，在和NV产品、热管理团队一起优化材料，630最新版本会送北美。
我国纳米氧化锆迎来快速发展机遇
💡 [庆祝]新兴需求爆发，产成品价格维持高位。
天风轻纺聚杰微纤董秘交流要点
💡 【天风轻纺】聚杰微纤董秘交流要点\n\n■CTE和Q布双线并进，超薄品种预计27年初量产\n-根银核心团队出自业内大厂，掌握织机改造和工艺适配等核心技能；
西部机械神工股份…
💡 利的矛，直接受益于海外存储！\n\n 神工股份主营硅零部件和大直径硅材料，后者是前者生产过程中的原材料，硅零部件主要用于刻蚀腔体内，包括硅环、硅电极等，这决定了。
glms机械太空光伏
💡 【glms机械】太空光伏\n\n在这周就是端午节前，在星期二的时候，某一家头部的设备公司（已经拿到特斯拉订单的），在周二的时候就报关了，准备发货了。

中泰电子|京东方台积电玻璃基板进展加速…
💡 有望持续加速！\n➠据Digitimes，台积电与载板厂商Ibiden和面板厂商群创光电合作验证用于CoWoS封装的玻璃芯载板，样品翘曲控制&电性能优于有机载板。
招商通信MPO及光模块5月海关出口追踪…
💡 【招商通信】MPO及光模块5月海关出口追踪：MPOQ2景气度可观\n\nMPO前瞻：5月各地【由每根…

玻璃周盘点…
💡 【玻璃周盘点：库存僵持，淡季冷修预期加强】国泰海通建材鲍雁辛20260621\n\n本周国内浮法玻璃均价1114.24元/吨，环比下跌6.09元/吨。

❗️【天风电新CCL观点更新-0621
💡 续看好【一体化CCL】主升浪，更新市值空间测算：\n1、目前CCL不含税235元，到年底300元，对应的也就是再涨两轮，每轮10-15%即可，我们认为大概率事件。
文件帖 2026-06-21 18:04
💡 📄 附件文件:\n\n玻璃基板纪要_20260617_已核实.docx (0.0 MB)\n<a h…

厚声（全球第二大晶片电阻厂):6月21日起上调020…
💡 厚声（全球第二大晶片电阻厂):6月21日起上调0201~1206尺寸电阻报价, 节前撤回原有报价单， \n\n要求重新议价。

3C军工商业航天…
💡 窗口，但来自自媒体的噪音较多，误信容易扰乱预期：\n\n（1）CZ-10B：4.28发射推迟后从来没有5.31的计划，实际发射计划在7月初，成功概率在80%以上。
商业航天——击球时刻已到20260621
💡 刻已到20260621\n\n，长征系列进入高频次发射阶段，，民营火箭持续追赶，截止6.21，仅统计商业属性发射，GJD/民营发射同比分别增长约143%/29%；

斯坦利·德鲁肯米勒：2000年互联网泡沫多空策略解析
💡 ：2000年互联网泡沫多空策略解析】\n\n▎背景\n\n德鲁肯米勒当时执管索罗斯量子基金（约120亿美元规模），此前连续十几年没有亏损年度，年均回报30%以上。
六氟化钨与氧化锆
💡 六氟化钨与氧化锆\n\n
[礼物]【本周交流情况更新】–#行业普遍呈现量价齐…
💡 [礼物]【本周交流情况更新】–\n\n1️⃣ A、供不应求，虽然大CSP价格相对稳定，但考虑以往的年降，年降幅度已经显著降低；

半日最强概念：

数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-21 | 仅供参考，不构成投资建议