Claude5被禁这个事怎么高度解读都不过，因为这实际上是AGI时代的”核不扩散”已经露出雏形。
需要关注的是美国政府禁而非公司意愿（虽然老板公认反华），范围空前：只要非美国人哪怕claude 自己员工都全禁，本质上一个大模型率先到了临近AGI水平，战略地位其实已经类似”核威慑”，所以我们可以参照演绎后续机会：
1、每个国家未来最有机会潜力达到AGI水平的几个大模型将会获得空前战略支持甚至举国之力支持，这个模型和支撑他发展的产业链是投资最佳选择，如智谱、寒武、宏景等
2、每个国家都要拼命想尽办法有自己的主权AI，不然就如Claude 老板所说”一个拥有超级 AI 的国家，打一个没有 AI 的国家，就像 “二战陆战队打中世纪剑客”。”
最受利益的是各国追求自己主权AI必然会重复建设各自的最大公约数：能在海外覆盖全球（尤其是美国以外市场）上游AI Infra的龙头公司，比如光模块，比如服务器+网络设备+液冷的浪潮信息等等