💡3 个月前，海外平台上 99% 的投资者都看空存储芯片赛道。
📈此后相关标的股价出现大幅上涨：美光股价从 380 美元上涨至 1122 美元，涨幅 195.26%；西部数据股价从 565 美元上涨至 2155 美元，涨幅 281.42%；韩国半导体 ETF 从 132 美元上涨至 219 美元，涨幅 65.91%；SK 海力士股价从 84.9 万韩元上涨至 268.5 万韩元，涨幅 215.5%；三星电子股价从 17.2 万韩元上涨至 36.2 万韩元，涨幅 110.7%。
📊当下市场出现大量关于存储芯片相关公司的预测，例如三星电子会在 2028 年成为全球利润最高的公司。
🧠投资者或许最好跳出当下各类市场叙事，例如石油、液化天然气、氦气、伊朗相关题材，保持独立思考。
🔍当前光通信相关公司以及市场对其 2027、2028 年业绩的预测，行情逻辑大概率和此前存储芯片赛道行情一致。
✨本人认为光子产业与存储芯片是两大核心投资主线，光通信行业目前仍处于超级周期的极早期阶段。
