＃0617安费诺底部反弹50%接近新高，重回2000亿美金的思考：冷门板块的长久期
几点思考：美股里面除了存储半导体等热门板块持续新高以外，安费诺代表的是唯一有α的细分板块，但是其卡位一直被忽视
＃公司产品持续通胀，且格局好：公司产品在高速光互连，后续npo，cpo时代持续通胀，且格局显著好于其他行业，其中光模块液冷，高速背板连接器市场空间均会不断超预期
＃公司产品久期长，不靠涨价，靠产品创新，如mpo连接器，高速连接器，busbar液冷，公司产品不断迭代，后续量价不断齐升，参考莫仕不断制定行业标准，围绕有连接的地方产品品类不断齐全。
对A股的启示：＃鼎通，奕东，胜蓝（市值较小。空间大，估值低）
＃安费诺莫仕泰科代表的万亿人民币市值企业在A股目前核心供应商：光模块液冷cage和高速背板连接器，mpo连接器：鼎通，奕东，都才数百亿市值，空间巨大。
＃莫仕标准下可比安费诺供应链：胜蓝股份（高速连接器➕液冷，拿下国内云厂较大份额）