🍉【DB算力】PCB上游处于20%-30%涨价水位，主升浪来了，车门焊死继续猛干-06.18
🍒怎么看PCB上游的涨价水位？，随着Rubin的拉货，缺口只会继续扩大。PCB占终端产品价值量远低于存储，涨价对需求影响小，理论可以涨幅更大。，也就是5倍，甚至可能更高。目前CCL和电子布才涨了1倍，，空间还很大。任何调整都是上车机会，主升浪来了，不要轻易下车，相信涨价相信EPS的力量，AI给估值。巨石/中材/国际复材/金安/建滔/华正可以类比美光/海力士/闪迪。
🍒重视所有的PCB上游涨价环节，CCL/电子布/铜箔/树脂/药水/铜粉。Rubin较GB300的PCB价值量从3.5万美元跃升至11.7万美元，显著通胀。Rubin ultra叫rubin还会进一步通胀。，需求景气度强劲。，都会开始缺和涨价，细微的材料或者设备就能卡住供给。CCL和电子布涨价速度最快，，市值仅为电子布1/10，成长潜力最大。铜粉的价格跳涨将从7月开始。
🍒光华科技交流更新：
1、目前供鹏鼎药水线增至30条+，沪电的药水线10条。沪电新线合作进展顺利，。
2、，后续会有新增订单。一次镀铜技术比友商二次镀铜的成本低效率高，。国内多家大厂测试完效果也很不错。
3、，已进入鹏鼎/深南/沪电/兴森，订单大爆发，全年将做到0.7亿元收入，排名行业前列，毛利率可达70%+。
4、（镍/钯/金）药水显著价格上涨，药水再溢价，涨价带来增量利润。
🍎相关公司：
🍒PCB药水： 天承科技
🍒CCL：建滔积/华正新材/金安国纪
🍒电子布：国际复材/中国巨石/中材科技/宏和科技
🍒铜箔：嘉元科技/诺德股份/宝鼎科技/铜冠铜箔/德福科技/逸豪新材
🍒树脂：东材科技/圣泉集团/呈和科技
🍒铜粉： 江南新材