⚡️国产算力：虽迟但到

0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种，，伴随而来的是各家厂商密集的订单和回片催化

-还有下周6.23字节的大会，也是个国产算力的关注焦点

1️⃣寒武：大票的首选龙头
– 大家都在关注着q2业绩的数字，但是27年互联网需求的爆发，以及供应链良率的提升也同样可期

2️⃣海光：CPU+GPU的核心卡位
–海光在几家互联网侧的进度也很快速，下半年的放量会加快

3️⃣天数智芯：字节链弹性标的
– 核心关注还是字节订单的下发进度，昨天的5w卡新闻也只是刚刚开始。，也即将会有突破
– [烟花]曾经440e港币的天数，现在也已经做到1500e了

4️⃣盛科通信：互联的通胀会快于计算
– 下半年超节点渗透率和招标会加速，scale up和scale out的通胀会快于计算，公司的核心价位还是很明显。最近的互联网订单也很多