🔥继续看好亚翔集成向上弹性及洁净室板块性机会——洁净室观点
[烟花]近期我们对洁净室板块连续发声，在5月19日、5月27日、6月4日、6月8日明确强调，并。近期整体板块有所修复，我们认为当前时点展望，，并且继续看好整个洁净室板块。
[烟花]。据自由财经报道，5月22日，母公司亚翔工程董事长姚祖骧于当日法说会后接受采访时表示，AI带动半导体工程大爆单，公司未来1–2年持续忙碌，”目前项目支持3年应该不是问题”。同时，公司近年在新加坡承接了联电、世界先进、美光等项目，，折合约5000–6000亿元新台币，约合人民币1000亿元+。
[烟花]。按母公司新加坡总订单规模人民币1000亿+测算，考虑到剔除已执行完毕的项目，以及母公司对亚翔集成的关联交易转化率，，按20%净利率算，对应40~60亿利润体量。展望2027年，。展望远期，若北美美光项目期权兑现，则会增加百亿级别高毛利增量订单，成长空间进一步打开，。
[烟花]。板块来看，我们继续看好全球半导体资本开支加码与洁净空间不足制约产能扩张的共同叠加。海外链条看好TSMC、美光等龙头扩产，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集，首推亚翔集成，关注圣晖集成；国内链条看好两存上市与头部大厂资本开支驱动订单爆发，首推柏诚股份，关注【深桑达A】、华康洁净。
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