1、增量信息有哪些？ 携手Ibiden值得重视，大概率未来要推进在ABF中的玻璃基应用，不仅仅是中介层，验证了我们之前的产业趋势判断，可以类比Intel与Ats。
2、如何配置？ 继续看好帝尔、芯碁、凯盛、旗滨。
线索一：激光设备国内更好，CAPEX先行订单催化今年可以看到。标的：# 帝尔（激光+电镀+Aoi检测一体化，价值量较高）、大族激光、力诺药包。
线索二：τ定律下国内先进封装国产替代需求。标的：# 凯盛科技（国产全产业链一体化，价值量占比最高）、旗滨集团（6G原片卡位，股价底部）、戈碧迦（北交所弹性，具备原片、hdd玻璃盘片）、彩虹股份等