【HYDZ HL】大陆吃满产业增长Beta，海外赚dollar，寻找全球共振扩产链标的
市场观点：大部分人仍然没有意识到本次海内外扩产强度，对海外设备和国内设备未来的订单、EPS增长也没啥预期【很多人都没发现AMAT 27PE已经比北方高了:)】，国内卖方电子狗之间还在互砍，为了推自己的标的，疯狂抹黑设备说没啥空间【哈哈哈哈】真的服了，能不能有点格局？
国内今年扩产目标已经上修，预计明年订单将超过所有人预期，我们拭目以待。
总的来说，我依然按照【高市占率吃满整个Beta】这个逻辑寻找大陆标的，目前来看，同步叠加【出海赚Dollar】寻找【真正能出海】的标的，此时满足【市场认知不足带来PE低位+大陆业务保底60%增速提供EPS+打入海外原厂供应来提PE】三重逻辑
标的：
亚翔集成：国内唯一挂钩美光标的【海外订单70%来自于美光】，A股买不到美光直接买亚翔，看1200e
华海清：正式进入SK海力士供应链，全球CMP龙头，看2200e
盛美上海：进入TSMC/日月光供应链，全球电镀+清洗龙头，看3000e
华峰测控：大陆模拟/SoC测试机订单爆发，规模出货英飞凌，看1400e