20260616 继续强call电的逻辑： 开启& 弹性空间突出
1️⃣ 新洁能：周末功率半导体连续发布涨价函，立昂微（公司的功率芯片业务单独发了涨价函）&深圳深爱半导体（国内老牌功率企业），针对功率全系产品。功率半导体涨价潮已经开启。行业景气度高企，重视mos的通胀逻辑，新洁能 量（华虹&第二第三晶圆厂产能变化大，27年年化产能同比接近翻倍） 价（功率mos的全面涨价） 齐升，下半年ai相关进展值得期待。
2️⃣中富电路（三次电源，谷歌、NV贡献显著利润弹性，看600e+）：谷歌先后寻求三星&Intel代工TPU，或为未来三年最核心的弹性来源。明年或为8.5亿定增技改产线购置设备，市场空间未来三年有望逐年数倍增长，是功能性PCB中最陡峭增速的环节，中富电路卡位全球最核心的二三次电源PCB项目，当前订单景气度极高， 市值。
3️⃣欧陆通：近期边际变化较大，上游提货加速，功率&电源PCB端拉货或对应较大量级谷歌订单，谷歌一二次电源环节弹性大。