20260615复盘
宏观：
1. 盘前重磅，19日美伊签谅解备忘录。到晚上万斯称美伊谅解备忘录已完成电子签署。（很急）
2. 卖方：美联储议息会预计删除宽松倾向表述，回归中性基调。
人工智能:
1. 卖方：上修27年NPO出货预期，NPO叙事确定性走强。27年1000万只，27下&28年预计2000-3000万只。
2. 卖方：MPO是NPO/CPO时代增量巨大的增量环节。无源器件中，MPO或为单台价值量最高环节。
3. 传nv给了2500万只npo指引，xc占1000万只。
4. 卖方：二三线原厂已反馈原厂涨价，三星、国巨、风华等大厂涨价趋势不变，三环预计Q3落地，目前已口头通知直销客户。
5. TrendForce：预估CPO/NPO市场将从2025年约1亿美元突破到2030年的390亿美元以上。
6. 卖方：大型变压器交期已经拉到 128 周，并网排队中位数超过 4 年。芯片几个月就能到货，电却要等上好几年。
7. 传字节跳动正在洽谈购买至少5万颗天数智芯AI芯片。同时，字节也在考虑与百度旗下的昆仑芯达成类似交易。
8. 传中国已放行一批受出口管制的磷化铟衬底新货源。
9. HVLP算力铜箔某厂商在手订单已排至2027年下半年。
10. 台媒报道，英伟达、谷歌数据中心率先导入800V HVDC，并预计三季度小量出货。
11. 英伟达启动五年来首次企业债券发行，融资至少200亿美元。
12. Anthropic将于7月8日起对用户实施身份验证，要求上传带照片的政府证件并拍摄实时自拍进行人脸比对。
13. 西电电力电子共签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器，为国内SST企业首次获得海外数据中心订单。
半导体：
伯恩斯坦提示半导体设备涨价苗头初现。
航天：
传两款可重复使用火箭将在7月初发射，两款火箭发射间隔时间在3天.
新能源：
1. 亿纬业绩预计上半年净利润同比增长95%—110%。出货环比提升，价格联动落地。
2. 卖方：VC供需7月开始失衡加剧，有望开启一波上行主升，价格至少往新高去看。
3. 6月12日6μm锂电铜箔散单加工费全系均价上涨1000元/吨。
策略观察：
1. 今日成交30311亿，缩量1837亿。面临选方向的时候，盘前签协议了，那先反弹了再说，尤其是早盘高开后兑现还被捞起来，那信号就进一步明确了。盘面看到一堆资金往科技大票里塞仓位，前期降仓位的资金回补科技，肯定也不能说意外，今天一口气冲完，明天就没普涨了，轮番来吧。
2. 板块方面，电子、通信和建材领涨，科技再次霸屏情绪回暖日，有色也保持了不错的强度，排第四。
3. 题材方面，上周强势，周五分歧的PCB链和MLCC反包比较强，六福化钨、光纤和硅片弱一些，但今天普涨，也不需要像上周一样缩圈聚焦他们，所以表现已然不错。今天没什么可评，能想到的分支全都涨了，最强的是今天消息催化的mpo。盘中大家都会先找地方推出仓位，就算锂电和有色也都还可以。中报预告第一枪也打出来了，景气范围内的中报可能看位置全要修复一遍。