电子布产业动态更新0615（仅供参考、内部使用）
1、关于国产织机产业应用情况：
近期国产织机受到越来越多关注，我们了解的情况是，国产电子布企业在多方考虑下会尝试对国产织机进行使用磨合，如巨石/泰山/国际复材，目前国产织机在工业布场景中或能进行较多使用，标布（7628）及更薄品种问题较大（效率、断丝率、产品品质等），同时考虑到该类设备实际使用需要较多的调试磨合工作，短期预计大规模推广机会不大。产业总体为乐见进步、对进步保持关注的状态。
2、7月电子布价格展望？
结合多企业产销情况、库存情况（js等企业普遍延续近0库存状态），电子布代表制造企业/资讯公司专家等普遍认为7月价格绝对涨幅或类似6月涨幅（note，26/06 常规电子布代表7628布价格环涨约7毛至约7.5元；26年初以来连续六月涨价）。认为现阶段经销商/贸易商在市场交易中参与存在感较低，认为部分中小传统PCB企业价格传导不畅的情况存在、但预计短期会通过优胜劣汰去实现供需调整及价格传导。
3、部分企业动态，
a- 泰山，
▶️26q2前后预计数个特种布窑炉完成点火（有一步法、有两步法），小炉子预计月产10数吨。公司特种布生产能力紧张局面呈改善状态。
▶️新增生产能力侧重支持T布、二代布。T布预计6月产销近20万米，7月或可提升至30万米（主要服务力森诺科，台光也有需求）；二代布的纱线认为生产难度更大，目前预计月产销近30万米，逐步提升（服务台光、上海南亚等）。
▶️更远如何展望特种布产销？不明朗，专注提升生产能力，核心矛盾是生产能力不是销售。
b- 国际复材，
▶️二代布预计6月产销或提升至超60万米水平（25M1-5月均预计超40万米），维持26年末产销提升至月150万米展望。二代布需求或逐步开始反应客户的订单交付需求，二代布或逐步进入市场化定价阶段（供需驱动的涨价机会）。
▶️一代布预计6月产销或延续月40-50万米水平，26H2规划投产2窑炉，年末产销或可提至150-200万米。
▶️T布维持小批量生产，月小数万米，持续攻关大批量生产技术。
c- 光远，
▶️26年暂无新点窑炉工作，目前特种布6窑正常运作，产品/产销等暂不提供更详细信息。ipo冲刺关键阶段。常规布方面，目前没有7628布产能，全面转向薄布/超薄布生产。