🔥日本玻纤布龙头高点腰斩！谢金河示警 AI 供应链黑天鹅 陆厂杀价狂潮来了
📌财信传媒董事长谢金河指出，全球玻纤布产业出现超不寻常现象。
📰【中时新闻网 吴美观】AI 服务器需求持续推升高阶铜箔基板与玻纤布市场热度，不过财信传媒董事长谢金河指出，全球玻纤布产业出现超不寻常现象。
📈随着大陆业者大举扩产并进军高阶玻纤布市场，过去受惠 AI 浪潮的日本玻纤材料龙头日东纺（Nittobo）股价已从高点腰斩，他示警，「台湾的玻纤布市场看起来考验也将至！」
📝谢金河在脸书发文表示，这波 AI 军备竞赛带动高阶铜箔基板与玻纤布的超级大行情，相关供应链股价大幅上涨，其中，全球铜箔基板（CCL）龙头台光电股价更一度大涨到 5635 元，换算下来一家台光电市值曾经超过台塑四宝加起来的总和。
📊而高阶玻纤布市场更是供不应求，长期垄断市场的日东纺股价曾从 3025 日圆一路攀升至 32900 日圆，涨幅超过 10 倍，也带动日本同业日清纺、尼崎纺及东洋纺股价飙涨好几倍。
📈台湾玻纤布厂也同步受惠，台玻股价一度攻上 81.2 元，富乔与建荣也分别大涨至 129.5 元及 137 元；甚至连过去长年亏损、才刚扭亏为盈的德宏，股价也被拉升至 404.5 元。
💹此外，近期更有外资看好台玻今年获利表现，预估每股纯益（EPS）有望突破 6 元，但谢金河也提醒，台玻在大陆玻璃事业去年亏损 16.28 亿元，导致全年度亏损 5.9 亿元。
🔄今年玻纤布会带来好的转机，获利不成问题，但玻璃业务会吃掉多少获利？仍然有变数。
📉谢金河还发现，原本领涨市场的日东纺近期股价已跌至约 16400 日圆，龙头企业股价率先腰斩，这实在太不寻常，其他玻纤布厂也纷纷重挫，原来是大陆的扩厂，杀价来了。
🏭大陆最大的巨石集团斥资 46 亿人民币全力扩产，且杀进高阶玻纤布，另一家菲利华也抢进。
📈他表示，近期大陆玻纤布厂股价迎来强劲涨势，菲利华自 21.73 元人民币一路飙升至 153.52 元人民币，巨石集团也从 8.5 元人民币上涨至 41.16 元人民币。
💡这波涨势主因是陆厂瓜分日本高阶玻纤布市场，导致首当其冲的日东纺股价率先腰斩，并同时发出预警，指出台湾的玻纤布市场未来也将面临大考验。