🚀【半导体设备零部件】重视出海链，优享全球半导体CAPEX通胀
1、根据SEMI数据，一季度全球半导体设备市场同比增速14%，其中中国大陆增速略低于全球平均，如果这轮半导体设备资本开支提速也由海外先开启，国内相关供应链会优先受益；
2、我们认为半导体设备零部件各细分领域中，”打铁”是国内相对具备比较优势的环节之一，有望优享本轮半导体景气周期带来的通胀+转单红利。
3、同理，我国的 等环节也逐步开始具备全球比较优势，基础是中国大陆更便宜的水、电以及更高效的扩产进度。
🧧重点公司
富创精密（海外大客户AMAT、LAM、ASMI）
江丰电子（境外大客户TSMC等）
新莱应材（海外大客户AMAT等）
神工股份（海外终端大客户SK Hynix、TEL）
华亚智能（海外大客户AMAT、UCTT）
盛美上海（海外大客户Intel、日月光等）