江南新材涨停，底部的我们到底还能关注什么？
1、再重申PCB景气度超预期，而投资角度，小辅材+纵向一体化的CCL更被低估。
还没被市场充分认知的：大票❗️【建滔基层板、建滔集团】，弹性宝鼎、华正新材。关键是底层逻辑当年参与过光伏一体化组件的一定能理解。
上行期的美——原料瓶颈在这里被解决+CCL还超涨+资产重，业绩会持续超预期。
2、底部电源关注【VPD】——❗️本质是新技术和涨价的交融。
重点标的：DrMOS晶丰明源（台达在测）；
预埋PCB中富电路（再说一遍PCB板块业绩都炸裂）、世运电路（LPU-NV链）。