高端材料系列更新：洁美科技（MLCC链）、海亮股份、天工国际、旭光电子、杰美特（关注）、永鼎、安泰科技、奥雷德、胜利精密（最新调研）。
胜利精密：AIPC及复合铜箔。
洁美科技：电子包装材料（载带）全球龙头，三星、村田的核心供应商。
mlcc离型膜爆发：今年收入占比20%，未来三年收入20倍，利润50倍增长。
拟外延并购埃福思（国内份额70%），进入半导体光刻机产业链。
天工国际：可控核聚变ITER项目报价进程中，有望成为供应商。
旭光电子：氮化铝粉体-基板-结构件/HTCC，高速光模块管壳、AI芯片封装连接器。