20260603 继续推荐产业趋势核心卡位及锐度标的，功率半导体核心推荐量价齐升逻辑的新洁能；PCB侧核心推荐 三次电源PCB 中富电路 国产ABF载板核心 兴森科技
🔥功率核心推荐新洁能，坚定看本轮500e+：意法&英飞凌接连发布涨价函，，WOLF(+15.44%) 安森美（+6.38%） 英飞凌（+9.07%） （+15.21%），意法半导体发布在官网的声明写道，鉴于人工智能基础设施持续强劲的需求，以及近期产能提升取得的进展，公司决定提高数据中心业务的收入目标。意法半导体最新预计，公司（此前预期为”超5亿美元”）。新闻稿还称，假设目前的增长势头持续，并且已开展的项目得以推进，（此前预期为”超10亿美元”）。
🔥PCB侧核心推荐三次电源PCB龙头中富电路（看500e+VPD核心） 国产ABF载板核心 兴森科技： （1）中富电路：8.5亿定增技改产线购置设备，市场空间未来三年有望逐年数倍增长，是功能性PCB中最陡峭增速的环节，中富电路卡位全球最核心的二三次电源PCB项目，当前订单景气度极高，看本轮500e+市值；（2）兴森科技：有望成为本轮ABF载板及MSAP板最大的黑马公司，核心关注 以及 IC 载板厂商在 MSAP 技术上的优势，载板公司通常比传统 PCB 厂商更有优势，因为他们。
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