🍁🍁🍁黄仁勋、Marvell CEO对谈点评：继续看好cage核心卡位公司鼎通和奕东20260603
🍁昨日，黄仁勋、Marvell CEO对谈中，黄仁勋给出的策略框架：能用铜缆的地方就用铜缆，必须用光学器件的地方才用光学器件（You use optics wherever you must, you use copper wherever you can）。对此，我们看到的是无论是铜缆还是后面的光，都绕不开连接器cage这个方向。
🍁连接器cage这个方向，柜内scale-up铜缆的大放量带动了柜内cage的大放量；柜外scale-out光模块的放量，带动了柜外液冷cage的放量。市场低估了两家公司所在的市场规模和竞争格局多么夸张，未来2-3年两家利润有望实现天量释放。这还只是国外。
🍁对比其他ai这边的方向，很难看到卡位如此极致的公司，以及明年后年天量释放利润的公司。