🔥智谱 《建議A股發行並在科創板上市》公告核心内容（0601）@华泰计算机
🌟1）A股发行和科创板上市。
智谱华章拟发行A股并申请在上交所科创板上市， ，对应9,098,838股至38,768,964股；若15%超额配股权全额行使，则为10,463,663股至44,584,308股。发行完成后，现有未上市股份也将转为A股，公司股本结构转向”A+H”双上市。
🌟2）募资主要投向大模型底座。
，其中120亿元用于”人工智能通用基座大模型”，20亿元用于”大模型MaaS一站式服务平台”，10亿元用于补充流动资金。也就是80%的资金投向通用基座大模型。
🌟3）H股钱尚未用完，但A股募资目标更大。
公司H股上市募资净额约48.962亿港元，截至2026年5月29日已使用20.576亿港元，尚未使用28.386亿港元。相比之下，本次A股募投目标为人民币150亿元，但发行比例只有2%至8%。简单倒推，若覆盖全部募资，发行价约需达到人民币387元/股至1,649元/股 ；最终实际募资也可能低于150亿元，不足部分由自有资金或银行贷款解决。
☎From 华泰计算机 郭雅丽/范昳蕊/袁泽世/岳铂雄/王浩天/徐诚伟