美股以Snowflake等为代表的data infra类软件业绩超预期，股价大反弹。A股筹码出清，建议聚焦业务逻辑类似的data infra达梦数据。
英伟达要做AI PC，打通了AI商业化最后一个终端环节，token经济形成闭环。ARM演绎对X86有些冲击，但Agentic应用将加速强化存储逻辑，近期关注美光财报催化，A股同有科技[抱拳]
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