6月1日复盘笔记：AI应用/AI PC/电力/煤炭/氟化工/钠离子电池/燃气/农业/机器人等
一、重磅财经信息
①《上海市服务业发展“十五五”规划》：到2030年服务业增加值达到6万亿元左右。
②浙江：拟实施”星火计划”培育未来产业行动 加速量子技术产品规模化应用。
③高盛：存储市场供应短缺情况将持续至2028年。
二、大盘表现
沪指跌0.27%，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15%，科创50跌5%。
沪深京三市成交额接近2.9万亿，较上一交易日缩量超4000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
AI应用
①英伟达CEO黄仁勋发布新AI模型Nemotron 3 Ultra。
②MiniMax已于2026年5月29日同中信签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
涨停板：粤传媒、新炬网络、税友股份、掌阅科技、引力传媒、天地在线、中科金财、视觉中国、榕基软件、久其软件、新炬网络、用友网络、安妮股份、海量数据、达实智能
其他强势股：光云科技、星环科技、壹网壹创、鼎捷数智、易点天下
AI PC
台北国际电脑展将于6月2日至5日举行。英伟达、AMD、英特尔、高通、ARM、Marvell等多家巨头将齐聚一堂。英伟达发布面向WINDOWS系统个人电脑的新款处理器 正面挑战英特尔。
涨停板：英力股份、春秋电子、中京电子、华勤技术、胜利精密、胜利精密、亿道信息、软通动力、冠捷科技、龙旗科技、信音电子
其他强势股：中国长城、福蓉科技
电力
今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。其中，数据显示，5月25日-28日，南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。
涨停板：粤电力A、晋控电力、深南电A、华能国际、江苏国信、湖南发展、金房能源
其他强势股：豫能控股、华能蒙电、三峡能源、陕西能源
煤炭
大商所焦煤主力合约盘中触及涨停。
涨停板：昊华能源、郑州煤电、大有能源、晋控煤业、潞安环能、山煤国际、兖矿能源、新集能源、辽宁能源
其他强势股：山西焦煤、山西焦化、陕西黑猫、平煤股份、中国神华
氟化工/化工
机构指出，2025年半导体PFA（可熔性聚四氟乙烯）全球供需约2万吨，随下游晶圆产能增长叠加12英寸和先进制程提升的结构性变化，全球超纯PFA需求或将乘数放大。
涨停板：巨化股份、鲁北化工、百合花、新安股份
其他强势股：三美股份、昊华科技、永和股份、金石资源
钠离子电池
宁德首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示，今年宁德将有一系列钠离子电池产品规模量产。
涨停板：圣阳股份、维科技术
强势股：振华新材、容百科技、翔丰华、同兴科技、贝特瑞
燃气
机构：卡塔尔受袭致LNG出口设施受损、修复周期长达数年，美国LNG生产线集中进入检修季导致出口量下滑，澳大利亚多个LNG项目爆发罢工扰动供应；叠加夏季发电用气高峰将至，东北亚、欧洲LNG现货价格已大涨10%，市场预计气价或将持续震荡走高。
涨停板：万憬能源、国新能源
其他强势股：首华燃气、广汇能源、长春燃气
农业
机构：2026年的厄尔尼诺事件将对白糖、棕榈油、橡胶、棉花等农作物主产区造成气候扰动，或将推动上述农作物减产并进而推动价格提升。
涨停板：新赛股份、中粮糖业
其他强势股：新农开发、金健米业、万向德农、海南橡胶
机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。
②英伟达联手宇树、Sharpa 打造参考人形机器人。
涨停板：新时达、华培动力、福达合金、新兴装备、京基智农、华丽家族
玻璃基板
印度政府宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。
涨停板：沃格光电、红星发展
其他强势股：京东方A、TCL科技
MLCC
据SemiAnalysis，单机柜MLCC价值量由H100的3000美元、GB200的1.2万美元提升至Rubin VR200的2.2万美元，2027年Rubin Ultra放量时有望达4万美元；用量从1.5万颗增至超9万颗，BOM向高压、超高容及垂直供电倾斜，基板内埋及硅电容供给偏紧。
涨停板：火炬电子
其他强势股：洁美科技、商络电子、国瓷材料
电网设备
机构：当下是SST的储备期和蓄能期，随后有望看到SST小规模导入，乃至批量化落地阶段。当前是SST从0到1的起点，2026年有望实现产品验证与送样，将带
来估值重塑的最大弹性。
涨停板：顺钠股份
其他强势股：聚星科技、思源电气、特变电工
鸡肉
鸡蛋期货主力合约早盘一度触及涨停。6月1日，生意社鸡蛋基准价为9.82元/公斤，与上月初(7.95元/公斤)相比，上涨了23.52%。
涨停板：京基智农
其他强势股：晓鸣股份、民和股份、益生股份、湘佳股份
房地产
深圳此前发布楼市优化新政，核心措施包括分区松绑限购、提高公积金贷款额度等。据深圳贝壳研究院监测，截至5月27日，今年5月深圳新房住宅成交量为3970套，较去年同期增长51%。
涨停板：大悦城、空港股份
其他强势股：阳光股份、大龙地产、沙河股份
航运
据英国航运媒体《劳埃德船舶日报》报道，受霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，船用燃油成本暴涨近70%，航运企业将成本压力转嫁给货主，全球集装箱海运价格持续飙升。
涨停板：宁波海运
其他强势股：凤凰航运、中远海控、宁波远洋