[爱心]🧧【华创AI新材料&化工孙维容团队周观点0531】战略性看多化工白马配置价值，AI新材料和国产算力半导体新材料持续看好！
☀️顺周期板块：当前一线白马中期配置性价比凸显，如，务必重视！
1）煤化工成本低，煤炭对进口原料油头/气头有所替代，是能源安全主线；中期看好：
🌹烯烃：宝丰能源、卫星化学(气头，原料来自美国)；🌹尿素：华鲁恒升、心连心、云图控股；🌹其他产品：华谊集团（受益明显）、江苏索普、广汇能源、金牛化工、兖矿能源；🌹pvc：中泰化学、新疆天业、北元集团、君正集团；🌹pva：皖维高新（受益明显）、双欣材料；🌹pvc助剂：键邦股份、瑞丰高材
2）油气生产商：中国海油
3）欧洲占比高的化工品对应国内龙头：🌹VE、VA、蛋氨酸（欧超25%）：新和成、安迪苏；🌹聚氨酯MDI、TDI、聚醚（欧25%）：（明显受益）、沧大、隆华新材；🌹钛白粉、PC、辛醇（比18%）：鲁西、维远；🌹有机硅（欧15%）：合盛、新安、兴发、东岳、三友；🌹（欧20%，期提价幅度超过70%）：宏柏新材、江瀚新材、晨光新材、三孚等;🌹炭黑（欧18%）：黑猫股份、龙星、永东等
4）农药和钾肥，旺季都在提价，粮价提升有望拉动需求超预期：。
5）制冷剂：厄尔尼诺&旺季提价，长周期景气可期。🌹关注巨化、三美
6）炼化板块：，中长期有望大幅受益：恒力石化、荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹、恒逸石化等。
☀️新材料&小金属板块：AI需求井喷增长，对硬件材料需求持续上修，强推中船特气（WF6龙头，提价受益）、新金路（近期外发了深度报告，欢迎索要）、宏柏新材（纳米硅负极近期出粉，有变化），其他建议关注艾森股份、飞凯材料、联瑞新材、圣泉集团、凌玮科技、格林达、国瓷材料、雅克科技等。
[庆祝]电话会&调研活动
本周及上周：云南锗业、锡业股份、贵研铂业、杰瑞股份、睿创微钠、元利科技，盛剑科技
下周：唯特偶
策略会：宏柏新材、中国海油、元利科技、东方铁塔、苏利股份、万凯新材、国恩股份、恒逸石化、卫星化学、江瀚新材、华谊股份、中国石油、兴发集团、云图控股、艾森股份、天禄科技、新安股份
[礼物]我们近期做了《WF6&中船特气PPT》、《新金路深度报告》，以及《欧洲&中东天然气相关下游产品产能及占比》、《18家化工龙头分情形利润分位数测算及对应估值表》、《反内卷专题深度梳理》、《钾肥、炼化、制冷剂周报一览》等。诚挚邀请 |【华创化工数据库订阅】，最全面最强大的数据库，如有需求请私信我们团队成员或者对口销售填写，希望多支持华创化工孙维容团队！