5月28日复盘笔记：芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等
一、重磅财经信息
①持续深化资本市场投融资综合改革，系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。
②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量”不可解”难题。
二、大盘表现
创业板指涨势强劲，收盘点位超越沪指。
沪指涨0.12%，深证成指涨0.80%，创业板指涨1.96%，科创50涨1.59%
沪深京三市成交额跌破三万亿，较昨日缩量近3000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
芯片产业链
①台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价，涨幅最高可达15%，2027年可能进一步上涨5%至10%。
②随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。
涨停板：有研新材、盛剑科技、怡达股份、国风新材、康达新材、和顺石油、
杭电科技、万通发展、燕东微、光智科技、华微电子、沃顿科技、蒙娜丽莎
其他强势股：华虹公司、八亿时空、格林达、中芯
PCB
建滔积再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。
涨停板：宏和科技、金安国纪、诺德股份、中京电子、中国巨石、宝鼎科技、海亮股份、合锻智能、众源新材
其他强势股：铜冠铜箔、国际复材、日联科技、长海股份
电力
夏季用电高峰来临。5月27日13时44分，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。5月26日21时54分，广西电网系统负荷今年第四次创历史新高，达到3881.6万千瓦，较原纪录增加约170.9万千瓦。
涨停板：粤电力A、华电能源、甘肃能源、建投能源、宁波能源、惠天热电、浙江新能、飞马国际
其他强势股：华电辽能
MLCC
供应链传近期风华高科稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。
涨停板：风华高科、洁美科技、博迁新材、火炬电子、鸿远电子、皖维高新
超级电容
构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
涨停板：江海股份、艾华集团、铜峰电子、中仑新材、华锋股份
其他强势股：元力股份、法拉电子
光通信
美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
涨停板：联特、天通、安孚科技、云南锗业
其他强势股：深科达、旭创、光库、汇绿
液冷
根据Dlightek全球移动生态，在东南亚地区，预计到2028年，将有约397MW的数据中心容量投入使用。从长远来看，数据中心的总容量将从2024年的1.68GW增加到7.59GW，增长幅度超过4倍。
涨停板：奕东电子、大元泵业、冰山冷热、博杰股份、雪人集团、金富科技
其他强势股：光弘科技、鼎通科技、冰轮环境
超硬材料
机构：2026年有望成为金刚石材料规模化应用元年，金刚石材料可能是未来数据中心散热的”终极材料”。预计到2030年，AI领域金刚石材料散热市场规模有望达到480亿元至900亿元。
涨停板：惠丰钻石、四方达、黄河旋风、宇晶股份、恒盛能源
其他强势股：力量钻石、中兵红箭、国机精工
电网设备
美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。
涨停板：科林电气、三晖电气、白云电器、北京科锐
其他强势股：安靠智电、通达股份、万控智造
6G
联发科将于Computex 2026展示两项新的6G技术概念，包括”6G无线接取互通性”和”6G设备协作多天线”技术。此前6GHz频段获工信部批复，这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。
涨停板：中兴、本川智能
其他强势股：盛路通信、广哈通信、武汉凡谷
算力租赁
彭博社报道称，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提升至700亿美元(约合人民币4747亿元)，重点投向AI芯片，数据中心及相关基础设施建设。
涨停板：大位科技、中嘉博创、东方材料
玻璃基板
国际半导体产业协会SEMI最新预测，随着人工智能和高性能计算(HPC)需求的增长，玻璃基板预计将于2028年左右进入早期生产阶段，用于特定的高性能应用，之后才会扩展到更广泛、更复杂的半导体封装结构中。2028年至2040年间，预计玻璃基板市场的复合年增长率(CAGR)将达到67.2%。
涨停板：沃格光电
其他强势股：三超新材、安彩高科
光纤
1-4月，规模以上高技术制造业利润同比增长44.8%，半导体相关产业快速发展，带动电子光纤制造、光电子器件制造行业利润分别增长347.6%、51.0%。
涨停板：新能泰山、金时科技
其他强势股：长盈通、杭电股份、通鼎互联
可控核聚变
日前，国际热核聚变实验堆（ITER）组织发布公告称ITER超导磁体测试设施正式投入运行，首个重达330吨的环向场超导线圈已成功降温至4K低温工作状态并进入超导态。
涨停板：合锻智能、雪人集团
其他强势股：宏明电子、中国核建、安泰科技
房地产
近日广州市举行《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》系列配套文件新闻发布会，明确提出通过发放专项补贴及市场化收购二手住宅的方式，支持居民”卖旧买新”。
涨停板：天健集团、香江控股、北辰实业、锦和商管
其他强势股：世联行、粤宏远A、新黄浦
其他涨停板
金钼股份：钼产业链布局；钼被视为新一代半导体金属
贵研铂业：金银、铂族金属等贵金属
红星发展：碳酸钡全球龙头
昊华能源：煤炭