海外线前几日被国产线抢了关注，光上游细分缺少催化掉队，但逻辑没变。这几天消息开始密集起来，MLCC多个龙头停止部分料号接单，或将迎来缺货潮，延期24周；6月CCL排产从75%跳升至100%满产，需求无淡季弱化，生益若承接台企外溢订单，板紧张度或超预期。今天又有光库获英伟达订单加磷化铟衬底涨价谈判的消息，上游供需紧缺的逻辑在一条条兑现。
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