AIDC持续推荐SST赛道-260524

【AIDC】持续推荐SST赛道-260524

阳光：董事长判断SST是千亿甚至万亿市场，三年再造一个阳光。
华为：2026年5月15日召开AIDC发布会，提出Watt重构，从电网到芯片，全链重构供电链路，布局SST。
台达：全球SST领先，对接北美CSP。
国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线，都在积极推进。

1、关注核心卡位被动元器件：推荐全球薄膜电容龙头法拉电子

2、SST整机供应商：SST进度最快的四方金盘，以及头部电力电子【阳光】中恒（宁德赋能）

3、其余元器件也建议重点关注：高压隔离变京泉华，固态断路器良信，高压直流继电器宏发，熔断器中熔

关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心科士达，中压UPS盛弘，低位英威腾。