【国金机械】日联科技，今晚7点半：半导体+PCB+光模块设备，工业检测平台化迎重大进展
⭕PCB进展顺利。高多层PCB背钻工艺检测需求大幅增加，。目前该产品由欧姆龙垄断，但欧姆龙不扩产，供不应求。公司已经小批量供货PCB头部企业，下半年有望实现批量出货。单台价值量200万以上，年需求量~2000台。
⭕拟收购菲莱测试，后者为光模块CoC老化测试设备核心供应商，覆盖绝大部分光芯片、光模块客户。旭创Capex翻5倍，设备订单也大幅增加，供不应求。此外，菲莱测试在数字芯片老化设备也有长期布局，未来有望获得大型存储厂订单。
⭕期权：公司布局的TSV检测设备和SSTI的CP测试机正在大型存储厂做验证；未来有望持续平台化，拓展超声检测等其他工业检测方向。
🌟盈利预测：26/27/28年预计实现归母净利润3.3/4.2/5.6亿元，同比+88%/+28%/+33%。对应PE 80/62/47x。
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