【DCDZ-洁美科技】昇腾950PR强化国产替代逻辑，二季度业绩爆发在即
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昇腾950PR已经进入量产阶段，预计下半年放量在即。有望带动以xkl为首的国产替代环节。再次强调此次埃福思团队在超高精度离子束抛光领域技术积累深厚。本次收购将实现洁美科技向半导体核心设备领域战略延伸关键布局，助力洁美切入光刻机设备赛道，与原有材料业务形成”材料+设备”的协同，打开百亿增量天花板。
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3/25公司发布价格调整通知函。主要产品涨价后将对二季度利润带来较大的增量。短期海外中日关系紧张叠加部分断供传言，洁美在上游离型膜有望实现高端AI服务器料号突破。公司目前离型膜产能维持满产满销状态，新产能投产加速。载带则主要受益下游AI服务器/汽车智能化/智能装备等高景气度与收入占比大幅增长，稼动率继续保持高位。MLCC涨价带动上游普涨，叠加公司新产能开出，。预计公司利润率将会加速改善，过去两年二季度业绩表现平稳，
☕️公司并购进展顺畅。预计全年有望实现净利润高速增长。核心业务爆发可期，建议重点关注！（最新业绩预期可私信）