陈果：
基本面有意义，但市场的基本面判断在如今A股会快速price in，因为有海量量化资金捕捉市场信号= 行情激烈短促。
= 中美季报行情演绎完 ，再讨论Claude 革命—AI CAPEX上修导致供给紧缺环节增加 的逻辑对交易意义不大， 市场休息完会问： 还有什么新鲜的？
正常情况（海外无衰退风险） ：费城半导体—创业板—科创板 短期依次休整 ，Q3仍有新高。
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