[礼物]【长江建筑|张弛团队】建筑+科技买产业趋势与高弹性，传统建筑买盈利拐点与高股息
[烟花]建筑+科技，买产业趋势与高弹性，催化叠加下具备强持续性：
1️⃣ 半导体/HBM扩产、AI算力基建持续催化洁净室板块上行，海外密切关注美光、三星、台积电等扩产与洁净室对产业链的”卡脖子”效应，国内持续关注长鑫、长存资本开支及招标节奏，，都处在对应明年20xPE左右估值，还具备估值、业绩双重上修空间。
2️⃣利柏特： 中广核5月招标加速，，利柏特具备强订单预期，且，2026年是利柏特核电订单爆发元年，叠加公司南通工厂一期投产在即，订单爆发与新产能释放对收入业绩的贡献有望在2026年底至2027年上半年充分显现。
3️⃣ 新一轮商业航天行情启动、催化密集，海外阿尔特弥斯发射、亚马逊拟收购全球星、SpaceX 星舰V3发射等，国内商业航天安全监管会议指出，工信部，关注前瞻布局太空电源系统，。
4️⃣ 首个大规模”算电协同”绿电直供项目——，叠加近期”算电协同”在两会及诸多文件中纳入国家级新基建工程，。”十五五” 规划明确推动绿色电力与算力协同布局，中国能建、中国电建有望受益。
[烟花]传统建筑买入底部高胜率，关注盈利拐点与高股息下的强安全边际：
1️⃣鸿路钢构： Q2钢价上行、产量提升背景下盈利拐点明确，，展望全年吨盈利140元、产量600万吨，，且转债只有150+天到期，强赎价28.6元距离当前有40%+空间，本周错杀以后当前是绝佳买点，安全边际充分、中期赔率大。
2️⃣ 兼顾低位+大市值+央国企，且，核心标的为：中建（连续3年每股0.27元绝对分红，对应当前股息率5.5%）、四川路桥（按2026年业绩持平算，对应当前股息率6%+，业绩低预期已经充分反映在股价里）。
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