☀️☀️【长江电新】行情刚刚开始，重视机器人主题投资到产业趋势投资的转变，坚定看好进攻核心组合！
，26Q3需求爬坡是关键。近期市场开始发酵此前我们强调的核心供应商反馈Q2的正式采购订单。此订单只是开始，26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通，7、8、9月逐月爬坡速度惊人，正式订单预计5月底-6月下达，届时T链生产将进入正式量产阶段，若量产量级持续兑现，不排除后续100w总量上修可能。
，Q2产能建设是核心。正式量产订单交付需要海外产能，目前核心供应商均在加急海外产能建设，届时产能建设量，自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应此次量产计划。
，聚焦核心确定性：除核心标的【三花智控、拓普集团】外，
1、零部件首推旋转环节，谐波减速器斯菱智驱，减速器+轴承绝对龙头，第一家海外产能迈出实质性步伐的减速器厂商，龙头地位毋庸置疑，主业26年拐点向上；旋转关节+覆盖件新泉股份，主业Q2有望拐点向上，旋转进展顺利。
2、PEEK件轻量化福赛科技，新增2-3个大单品料号，目前在手料号10个+，包括手部、腕部等核心传动部件，收到产能指引，加速海外产能建设，深度卡位轻量化赛道。
3、量产在即，设备先行，关注电机绕线设备核心田中精机。
4、其他环节，关注丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子、科达利等。
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