【国金机械】广钢气体：长鑫的气体一供！
⭕近日长鑫科技更新招股书，2025年向供应商T采购4.5亿元气体，根据年报交叉验证，我们判断供应商T为广钢气体，即广钢气体是长鑫的气体一供、第三大单体供应商；长鑫也是广钢气体的第一大客户，占其25年收入的20%！
⭕存储项目工期加急，项目扩容：目前两存单个项目工期普遍提前3个月，加速投产，过去签约项目规模也都有20-30%的扩容。
⭕公司未来仍是两存无可争议的一供：公司的交付服务与工程能力得到了核心客户的充分验证，在自主可控的大背景下，我们认为公司有望实现~80%的核心客户份额。
[礼物]公司拥有业绩（氦气、电子大宗气）和估值（两存扩产催化）的双重催化，有望迎来戴维斯双击！
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