双环传动 — 提升单车价值+海外份额对冲国内放缓
NEV齿轮出海：2024/25年出货40万/80万套，2026年目标100万套
同轴齿轮：高端同轴齿轮（ASP~1000元）渗透率提升，极氪/长安/BYD/汇川等客户
工程机械齿轮：1Q26收入+28-29%，燃气轮机齿轮（Caterpillar客户）2026年预计+100%（数据中心需求）
减速器突破：2026年目标5亿元，已进入KUKA供应链，预计很快进入ABB供应链；开发hypoid arm可替代谐波/RV减速器
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