机器人量产节点将至，轻量化持续推荐，重点推荐模塑&福赛
近期T客户再度国内常规性审厂，产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，新晋供应商也收到相应订单，T链即将进入小批量的正式生产交付。目前Q2的订单量级在月百台+，交付量开始逐月提升，此前特斯拉在业绩说明会上明确26年7-8月正式开启量产，产业即将正式落地。
轻量化是本轮强预期差赛道，此前市场对peek等材料关注度较高，而对其他轻量化塑料关注度较低。实际上轻量化目前来看是持续通胀赛道，特斯拉持续通过包括以塑代钢、轻量化塑料等方式推进机器人轻量化，相关供应商价值量有望持续提升：
模塑科技公司与客户持续开发轻量化外覆件、结构件产品，近期客户已定型一部分注塑件并给公司下小批量订单，后续随客户不断定型有望持续迎来新订单落地。同时，公司已采用墨西哥公司生产配套，随时可为客户开启海外生产配套。
福赛科技持续与客户合作以塑代钢结构件，零部件数量持续增多，竞争卡位优势明显，后续随客户需求不断增长，公司单机价值量有望持续提升。