🧧【申万通信】光通信光芯片（20260515晨）：缺口+技术+需求，长逻辑持续看好
，过去几月多次指出的光通信光芯片中长逻辑存在！
前几天连续表现后得到宣泄，今天起若有波动均可能是机会！
，美股财报+订单+技术变革等催化，硅光CPO持续上修等因素叠加。
，同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。
🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/垂直整合标的/大光等，
仕佳（边际变化欢迎电联，4月金股至今涨幅120%）、（3月金股历史最高月涨幅）、华工、光模块领军、东山、易中天等。
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