🐯北方更新以及半导体设备板块整体推荐！
上调今年存储扩产片数从10万片到12万片。存储明年也是非常好，多个厂扩产。
上调今年毛利率预期。 此前预计今年下滑约1 pct，目前预计持平。向产业链顺价很顺利。
十五五期间业绩将逐年改善： 前期主要进行招人投入，以营收扩张为主，明年开始业绩将会有明显改善。
我们的观点： 5月设备板块是顺风局，下游批量扩产正在进行，下游头部公司上市将近，Q2以来各家公司均在上修订单预期，半导体设备基本面强劲，持续看好！
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