【天风电子】
1⃣，北方、华海清、芯源微分别上修今年订单，我们认为后续其他半导体设备厂商都有望持续上修订单；
2⃣，国内整体半导体设备市场将提升至700亿美金也就是5000亿元，接近翻倍增长，，有望从目前的35%左右提升至未来的60%左右，国产设备厂商的总订单有望提升至3000亿，对应600-700亿利润，20000亿总市值；
3⃣，，回调就是加仓机会！！！重点关注：
— 两存敞口大：；
— 0-1突破环节：中科飞测、芯源微；
— 订单上修：北方、华海清；
— 上游零部件需求暴增（国内海外需求共同拉升）：富创精密 珂玛科技 新莱应材 正帆科技；